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【杂谈】中美贸易战对美国材贸易的影响

本文浅析一下中美贸易战对木材贸易市场的影响,立足点完全是基于木材贸易本身来讨论贸易战对国内木材经营商的影响及后续操作建议等,不涉及政治层面和更高远的国家战略层面,以及神马意识形态之争的层面。 

    一、宏观数据分析

据美国商务部统计,2017年,中国从美国进口额1303.7亿美元,中国到美国的出口额5056.0亿美元,差额是3752.3亿美元。这就是网上一直说的,也是川普一直说的这个3700多亿逆差所在,而川普的希望是对等贸易,镜像贸易,也就是说我们出口老美5千多亿,就要从老美采购5千多亿,这个就呵呵哒了,基本不可能啊,所以战争就起来了,按照目前的态势来看,如果76号大家真的当面锣、对面鼓的执行下去的话,情况可能会进一步恶化。

木材贸易在进口总额中占比多少呢?

我们从美国进口的总额是1300多亿美刀,这里面大都是吃喝用的,以农产品居多。而农林牧副渔本一家,粮食啊、大豆啊、肉类啊、木材啊、板材啊等。因为我们要买高科技的东西,老美不让,这完全是西方对中国技术封锁的结果。中国商务部部长钟山指出,“中美贸易不平衡还与美方高技术对华出口的管制有关。美国研究机构报告显示,如果美国对华出口管制放宽,对华贸易逆差可减少35%左右。”扯多了啊,回过头来。数据显示,2017年我国进口木材(原木+锯材)10849.7万立方米(原木材积),比2016年增加1502万立方米,增长16.1%,进口总金额为:245亿美刀。那么这里面从美国进口额是多少呢?锯材:17亿美刀,原木:13亿美刀,合计进口是30亿美刀。这30亿美元占中美贸易总额比例仅为2.3%,但在去年全年的木材进口额中的占比超过了10%。因为木材贸易额对于中美整体的贸易额占比小,所以权威人士会说,你们木材贸易算个球啊,就那么一点点,先等我们谈判有进展了再说吧。因为中国进口木材市场份额在北美还是有一定比例的,所以接下来我们主要分析一下美国木材在中国境内的市场状况。
二、对国内木材进口商分析

我国对于美国木材的进口分为原木和锯材。按照大的材种来分,有阔叶木和针叶木,这些合在一起构成了每年约30亿的进口额。

   由于川普上台之后,实施的大力减税和增加国民收入等举措,导致了美国国内的木材需求稳步增长,价格也随之水涨船高。软木类,以北美SPF的价格为典型代表,价格一骑绝尘,中国买家望尘莫及,这当然也会倒逼着美西海岸的原木价格随之上涨。

遥想10年之前,威斯福2x4#3的到岸价格为150美刀,现在已是一去不复返了,目前这个价格对于中国国内的口料和装修龙骨市场早已失去了价格竞争优势,所以最近几年SPF在国内的市场份额一跌再跌,美西的原木供应和国内的市场份额也会持续降低。软木方面,中国会持续从俄罗斯和大洋洲进口大量板材和原木来替代北美软木市场,从俄罗斯进口还符合一路一带的国家战略,大势所趋也。

美国的阔叶木原木和板材市场

美国东中部硬木原木和板材还是广泛地应用于国内的地板、家具和装修的中 ,美国各大锯木厂在国内都设有办事处和办公室,对于北美硬木板材而言,从市场整体看,走货不是很顺畅,很多下游工厂由于环保整治,目前大多都处于停产或者半停产状态,这也进一步导致了走货不畅,价格萎靡。

前段时间因在美国的进口原木未熏蒸而采用香港熏蒸证的做法,在整个美国的集装箱原木进口圈闹的沸沸扬扬,人心惶惶。后续各大贸易商估计也会谨慎操作,少做或者不做,因为目前贸易战的形势太不明朗,川普又这么喜欢“变脸”。

    综合上述,一旦贸易战继续恶化,无疑会影响到北美原木和板材的进口。如果76号大家开始严格执行清单上的500亿美元货物增加征税25%,考虑到川普后续还会列出2000亿美元商品目录增加10%的税,如果到时我们也对等征收的话,只能把从美国进口的所有商品都列入其中,因为目前我们只剩下800亿美元的商品清单,增加征税到25%,这样才对等;假如川普再列个2000亿的清单,我们…我们… 我们就尴尬了。当然我们相信国家肯定会有办法来遏制美帝的,因为毛主席教导我们:一切美帝国主义都是纸老虎,我们会让他们消灭在人民战争的海洋里的……又扯远了,回到木材的探讨上来。届时国内库存会持续消化,预计到第四季度,国内北美原木和板材库存将持续被消化掉,这时候价格必然上涨,下游和终端用户将不得不寻找替代用材。

    三、对北美材国内市场供应分析

软木板材方面,北美软木板材还需要说吗? SPF已死,我们不说了,都被老美买走了。国内还是算了吧,长三角能统计出来的北美的板材库存20万方都不到,没啥好说的了。不过美国的经济增长还是很强劲,所以会需要更多的木材来造房子和装修,虽然近期美盘价格在跌,但是还是很高很高啊。

软木原木方面,集装箱美西原木和南方松原木经过4月底的一波退运、检查操作后,很多贸易商会停止或减缓原木集装箱从北美发运的后续计划了,谨慎操作为上。那么散货船的原木呢?从Jones Stevedoring的五月中旬的装船计划来看,5月中旬到6月中旬美西还是有9条船原木装出到中国港口的。现在一个月9条船,那么相较于以往的每月十条船以上,已相对减少了。供应在减少,所以国内的北美原木价格会持续走高。国内房地产开发市场和基建市场依旧不很看好,目前我国正处于去杠杆的最攻坚期,君不见股票市场一片绿,君不见各种债券暴雷还不上,的确是在去杠杆,大家都没钱。

国内北美硬木板材还是在稳定的持续进口,因为基本没有受到贸易战的影响,都是合规操作,所以在国内目前大环境没钱的状况下,又坚持了环保严查和“回头看”,硬木板材库存持续增加,而下游消化缓慢,现在又过了传统的家装翻新旺季,地板和家具市场“消化不良”。如果后续贸易战持续恶化,倒是对于硬木板材的价格会有一定的提升作用,不过也有可能是最后的回光返照。

国内硬木原木,在经过4月底的一波香港植检证严查之后,后续原木进口成本将会有所增加,各进口商会谨慎进口原木,进口数量也会随之下降。国内目前现有库存供应充足,下游需求不旺盛,如果贸易战恶化影响到硬木原木进口,寻找替代用材已是大势所趋。

    四、美国材后续走势研判

SPF外盘,预计会延续下跌趋势,不过和我们有很大关系吗?跌50%我们估计还会认为是价格太高了,但也的确也是很高很高了。国内价格虽然受需求不振而略有影响,但由于国内库存量不大,已影响不了大势了。

软木原木将保持高位。因为北美的需求摆在那,我们是和北美的锯木厂竞争,你出不了高价,他们就当地销售了,不出口了。所以国内价格会坚挺跟随。

在贸易战还没波及到木材领域的时候,硬木板材预计还是按照正常的节奏进口,不过目前属于供过于求的状态,国内硬木板材价格在下跌,国外的报盘也在下行。

硬木原木由于受到熏蒸和去皮操作的影响,出口中国的硬木原木集装箱数量将会减少。因为熏蒸设备有限,需要排队,且并不是每个产区都有去皮设备在附近的,同时,夏季去皮原木在运输过程中开裂的质量问题也会导致进口商停止采购。熏蒸和去皮工序也将导致成本增加。

另外,国内的进口商还是会顾虑到贸易战,所以进口的积极性将会受到打压,后续北美硬木原木的到货量会减少30-50%。国内目前市场疲软,消化不畅,但是这种情况不会持续太久,预计到第三季度末,贸易战和香港熏蒸证的影响将会体现在国内北美硬木原木的供应上。

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